MBO avec
Crescendo finance conseille Groupe Leader Insurance dans son opération de MBO réalisée avec le fonds d’investissement LT Capital

Le courtier en assurance recompose son capital et repasse sous le contrôle de son dirigeant Yoann Chery avec le concours de LT Capital. Le groupe réalise 20m€ de chiffre d’affaires. Le MBO piloté par Crescendo finance s’appuie sur une dette bancaire modérée co-arrangée par la Société Générale et la Banque Populaire Val de France et s’inscrit dans le cadre de la sortie de trois personnes physiques : Alain Audouy, Jacques Pelletier et Pierre Dhers. Le trio s’était offert 75 % du capital d’Asqua Leader Assurances en juillet 2013, à l’occasion du rapprochement de leur cabinet de courtage Asqua BTP avec celui de Yoann Chery, Leader Assurances.

Alain Audouy, Jacques Pelletier et Pierre Dhers retrouvent ainsi leur indépendance au sein d’Asqua BTP (environ 1,5 m€ de chiffre d’affaires), tandis que Yoann Chery se relue très significativement en prenant le contrôle de l’ex-Asqua Leader Assurances, qui se rebaptise Groupe Leader Insurance. Déjà présente au capital en minoritaire, la société RMS Courtage accompagne également l’opération. Coiffant plusieurs marques, dont Leader Souscription, Leader Assurances ou Batirisk, Groupe Leader Insurance, qui a collecté près de 100m€ de primes en 2017, profite d’une très forte dynamique de croissance. Son activité a en effet progressé de 30 % par an depuis deux ans.